Abrir o cadastro
- Acesse Processos no menu lateral.
- Clique em Novo processo.
- Selecione o responsável, o grupo e o assunto processual.
- Defina a fase e a etapa atuais.
Informar números e datas
Preencha o número judicial ou o protocolo quando estiverem disponíveis. Revise as datas do caso e informe o resultado somente quando ele já for conhecido.
Ainda não tem o número? Deixe o campo vazio. Um dado correto depois é melhor que um número provisório difícil de identificar.
Adicionar as partes
- Escolha a pessoa cadastrada.
- Defina o papel dela no processo.
- Use Adicionar parte para incluir todos os envolvidos necessários.
- Revise a descrição e clique em Salvar processo.
Se a pessoa ainda não existir, cadastre-a primeiro. Assim você evita duplicidades e reaproveita os mesmos dados em outras áreas.
Depois do cadastro
O processo passa a aparecer na lista e no CRM, conforme a fase e a etapa selecionadas. Nos detalhes, você poderá criar tarefas, anexar documentos, comentar e acompanhar o histórico.
Cada caso no contexto certo
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