Passo a passo

Como enviar e organizar documentos

A área Documentos reúne arquivos enviados pela equipe e documentos gerados por modelos. Cada vínculo mostra onde o arquivo é usado: em um processo, uma pessoa ou uma tarefa.

🕒 4 min de leituraAtualizado em 27 de julho de 2026

Enviar um arquivo

  1. Acesse Documentos no menu lateral.
  2. Abra o menu de adição e escolha enviar arquivo.
  3. Selecione o documento no seu computador.
  4. Defina o vínculo inicial quando o formulário solicitar.
  5. Confirme o envio e aguarde o processamento.
Tela de Documentos com nomes de arquivos e vínculos borrados.
Antes de enviar, confirme se este é o arquivo correto e se ele pode ser acessado pela equipe do escritório.

Localizar documentos

Busque pelo nome do documento, processo ou pessoa. Os filtros permitem restringir por processo, pessoa, tarefa, origem, responsável pelo envio, período e tipo de arquivo.

Abrir, baixar ou remover

  • Abrir: visualize o conteúdo quando o formato for compatível.
  • Baixar: salve uma cópia no dispositivo.
  • Remover: exclui o documento conforme os vínculos e permissões disponíveis.
Confirme os vínculos antes de remover. Um arquivo pode estar sendo utilizado em mais de um contexto.

O arquivo certo, sem procurar em pastas

Encontre cada documento no contexto certo

Conecte um mesmo arquivo aos processos, clientes e tarefas relacionados, sem criar cópias.

Organizar meus documentos