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Passo a passo

Como vincular um documento a processos, pessoas e tarefas

Um documento pode fazer parte de mais de um contexto. Adicione vínculos para que a equipe encontre o mesmo arquivo no processo, na pessoa ou na tarefa certa, sempre a partir de uma única versão.

🕒 3 min de leituraAtualizado em 27 de julho de 2026

Adicionar outro vínculo

  1. Localize o documento na lista.
  2. Abra Mais ações e escolha Vincular também a.
  3. Selecione se o novo vínculo será com processo, pessoa ou tarefa.
  4. Pesquise e escolha o registro correto.
  5. Clique em Adicionar vínculo.
Diagrama de um documento conectado a um processo, uma pessoa e uma tarefa.

Gerenciar vínculos existentes

Abra novamente as ações do arquivo e acesse o gerenciamento de vínculos. Remova somente a relação que não for mais necessária; o arquivo continua disponível nos demais contextos.

Remover um vínculo tira o arquivo apenas daquele contexto. Remover o documento exclui o arquivo dos demais locais em que ele aparece.

O arquivo certo, sem procurar em pastas

Encontre cada documento no contexto certo

Conecte um mesmo arquivo aos processos, clientes e tarefas relacionados, sem criar cópias.

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