Adicionar um integrante
- Acesse Configurações > Equipe.
- Clique em Novo usuário.
- Informe nome e e-mail.
- Selecione o perfil de acesso.
- Informe o cargo, se necessário.
- Defina se o usuário terá acesso financeiro.
- Clique em Salvar usuário.
Um e-mail é enviado para que o novo integrante conclua a criação da conta.
Escolher o perfil
- Gestor: possui o nível mais amplo de administração do escritório.
- Administrador: gerencia recursos operacionais conforme as permissões disponíveis.
- Colaborador: atua nos fluxos de trabalho sem administrar os acessos da equipe.
Escolha o perfil mais restrito que ainda permita à pessoa cumprir suas responsabilidades.
Editar acesso ou desativar uma conta
- Na lista da equipe, abra o usuário.
- Atualize nome, cargo, perfil ou acesso financeiro conforme permitido.
- Altere o status da conta quando o integrante não deva mais acessar o escritório.
- Salve as alterações.
O proprietário do escritório possui proteções adicionais, e um usuário não pode desativar a própria conta por essa tela.
Acesso adequado para cada função
Organize a operação e os acessos da equipe
Adicione integrantes e defina quem pode administrar o escritório ou acessar o financeiro.
Configurar minha equipe