O que pode ser configurado
- Grupos processuais: áreas amplas de atuação.
- Assuntos processuais: assuntos vinculados aos respectivos grupos.
- Tarefas: tipos padronizados de providência.
- Canais de origem: formas pelas quais pessoas e atendimentos chegam ao escritório.
- Fases e etapas: estrutura visual usada pelos processos e pelo CRM.
Criar ou editar uma opção
- Abra Configurações e escolha a categoria.
- Clique no botão de nova opção.
- Informe nome, descrição, ordem ou vínculo exigido.
- Salve e confirme a opção nos formulários relacionados.
Alterar uma opção existente pode atualizar sua apresentação em vários registros. Antes de excluir, verifique vínculos e leia a confirmação exibida pelo sistema.
Acesso adequado para cada função
Organize a operação e os acessos da equipe
Adicione integrantes e defina quem pode administrar o escritório ou acessar o financeiro.
Configurar minha equipe