Como configurar fases e etapas no CRM

As fases do CRM são fixas — Captação, Negociação, Consultivo, Administrativo, Judicial, Recurso, Execução, Financeiro e Arquivo — e seguem a ordem padrão do fluxo jurídico. Não é possível criar, renomear ou excluir uma fase.

O que se configura são as etapas: você cria etapas novas, edita o nome ou a estagnação de uma etapa existente, e define em quais fases ela aparece. Tudo em Configurações > Escritório e operação.

Criando uma nova etapa

1. Acesse Configurações no menu lateral.
2. Em Escritório e operação, clique em Etapas.
3. Clique em Adicionar etapa.
4. Preencha o Nome da etapa.
5. Selecione em quais Fases essa etapa deve aparecer — é possível marcar mais de uma.
6. Clique em Criar etapa.

Configurando a estagnação de uma etapa

Estagnação é o aviso que aparece no card do CRM quando um processo fica parado numa etapa por mais tempo que o esperado — é o que alimenta o filtro "Somente estagnados".

1. Ao criar ou editar uma etapa, marque Configurar estagnação nesta etapa.
2. Informe o Prazo para considerar estagnado, em dias.
3. Salve a etapa.

Reordenando as etapas dentro de uma fase

A ordem em que as etapas aparecem como colunas do quadro do CRM é definida por fase, não de forma global.

1. Acesse Configurações > Fases.
2. Selecione a fase que você quer reordenar.
3. Arraste as etapas para a posição desejada.

Editando ou excluindo uma etapa existente

Uma mesma etapa pode aparecer em mais de uma fase — por exemplo, "Aguardando Documentos" é usada em Administrativo, Judicial e Negociação ao mesmo tempo. Alterar o nome ou a estagnação em Configurações > Etapas atualiza a etapa em todos os lugares onde ela é usada, de uma vez só.

Para editar, clique no ícone de lápis na linha da etapa. Para excluir, clique no ícone de lixeira — a coluna Usada em mostra em quais fases a etapa está antes de você decidir.