Dicas práticas para usar o CRM no dia a dia

Use o filtro "Somente estagnados" para achar processos travados rápido

Processos param. É normal. Mas um caso parado por semanas numa etapa que deveria durar poucos dias pode indicar um cliente esquecido ou uma tarefa pendente.

Ative o filtro Somente estagnados sempre que for revisar o funil — é mais rápido do que abrir processo por processo pra descobrir quais estão parados.

Configure o tempo de estagnação por etapa

Nem toda etapa tem o mesmo ritmo esperado. "Aguardando assinatura de contrato" pode ser crítico já no terceiro dia parado, enquanto "Aguardando julgamento" pode levar meses sem que isso seja um problema. Em Configurações, ajuste o prazo de estagnação etapa por etapa para que o alerta só apareça quando realmente importa — evita que a equipe ignore o aviso por excesso de falsos positivos.

Olhe a urgência da próxima tarefa antes de mover um card

Antes de arrastar um processo para a etapa seguinte, confira o alerta de tarefa no próprio card. Se houver uma tarefa vencida, abra o processo e resolva a pendência antes de mover o caso para "Judicial".

Use as fases para enxergar o funil, não só o card individual

Olhe as abas de fase com o contador de processos ao lado do nome. Um número alto acumulado em "Captação" enquanto "Negociação" está vazio é um sinal de gargalo — a equipe está trazendo casos mas não avançando conversas. Esse tipo de leitura rápida do quadro é o maior valor do CRM: ele mostra padrões que uma lista de processos não mostra.

Mantenha o responsável do card atualizado

O responsável exibido no card ajuda a equipe a identificar rapidamente quem acompanha o caso. Se o processo mudar de mãos, atualize esse campo para que o quadro mostre a pessoa responsável agora, não apenas quem criou o registro.