Como mover um processo entre fases e etapas no CRM

Movendo entre etapas da mesma fase

1. Acesse CRM no menu lateral.
2. Localize o card do processo na etapa atual.
3. Clique e arraste o card horizontalmente até a coluna da nova etapa.
4. Solte o card — a mudança é salva automaticamente, sem precisar confirmar nada.

Movendo entre fases diferentes

Quando o processo precisa avançar para uma fase inteiramente diferente (por exemplo, sair de Negociação e entrar em Judicial):

1. Arraste o card até a aba da fase de destino, na parte superior da tela.
2. Segure o card sobre a aba até a fase de destino abrir automaticamente.
3. Solte o card na etapa desejada dentro da nova fase.

Encontrando um processo específico

Se o quadro tiver muitos cards, use a barra de busca no topo ("Buscar por parte, assunto, responsável ou número") ou os filtros disponíveis:

• Todos os responsáveis — filtra por quem está com o caso
• Grupo processual e Assunto processual
• Somente estagnados — mostra só os processos parados além do prazo esperado na etapa
• Urgência da próxima tarefa — Vencida, Vence hoje ou Perto do vencimento

O que fazer se o processo ainda não existe

O CRM não tem um botão de "novo card" — porque todo card é um processo. Se o caso ainda não foi cadastrado, crie-o primeiro na tela de Processos, escolhendo a Fase e a Etapa inicial. Ele aparece automaticamente no quadro do CRM assim que salvo.