Entendendo o menu CRM

Diferente de um CRM de vendas tradicional, o quadro do Levius não trabalha com "leads" soltos. Todo card representa um processo já cadastrado e vinculado às partes envolvidas.

Para um caso aparecer no CRM, ele precisa primeiro existir como processo.

Fases e etapas

O quadro é organizado em dois níveis:

• Fases: as grandes etapas do relacionamento com o cliente, exibidas como abas na parte de cima da tela (ex.: Captação, Negociação, Judicial, Execução, Arquivo).
• Etapas: as colunas dentro de cada fase, mais específicas (ex.: dentro de Captação: Análise de Resultados, Planejamento, Produção, Promoção, Relacionamento).

Esse conjunto já vem configurado por padrão no seu escritório, mas pode ser ajustado em Configurações para refletir o fluxo real da sua operação.

O que aparece em cada card

Cada card traz o essencial para decidir o que fazer em seguida sem precisar abrir o processo:

• Nome da parte e assunto do processo
• Responsável pelo caso
• Contador de atividade recente (comentários e histórico), com a data da última movimentação
• Alerta da próxima tarefa (vencida, vence hoje, ou perto do vencimento)
• Tempo na etapa, indicado por uma borda colorida no card quando a etapa tem estagnação configurada

Tempo na etapa

Nas etapas com estagnação configurada, uma legenda "Tempo na etapa" aparece no rodapé da fase, com três estados: Dentro do prazo (azul), Alerta (laranja) e Estagnado (vermelho). A borda do card muda de cor conforme o processo se aproxima do prazo configurado para aquela etapa. Não é um alerta binário de tudo ou nada.

Ordenação dos cards

No topo do quadro, escolha como os cards devem aparecer em cada coluna:

• Personalizado: mantém a ordem definida pela equipe e permite reorganizar cards livremente dentro da mesma coluna.
• Mais ativos primeiro: coloca no início os processos com atividade mais recente.
• Menos ativos primeiro: destaca primeiro os processos há mais tempo sem atividade.

Para que usar

Use o CRM para enxergar o funil do escritório: quantos casos estão em captação, quantos travaram em negociação e quais estão prestes a virar audiência.

Ele não substitui a tela de Processos, onde ficam todos os detalhes do caso. O CRM oferece uma visão geral para a gestão do fluxo.