Entendendo o menu CRM

Diferente de um CRM de vendas tradicional, o quadro do Levius não trabalha com "leads" soltos. Todo card representa um processo já cadastrado e vinculado às partes envolvidas.

Para um caso aparecer no CRM, ele precisa primeiro existir como processo.

Fases e etapas

O quadro é organizado em dois níveis:

• Fases — as grandes etapas do relacionamento com o cliente, exibidas como abas na parte de cima da tela (ex.: Captação, Negociação, Judicial, Execução, Arquivo).
• Etapas — as colunas dentro de cada fase, mais específicas (ex.: dentro de Captação: Análise de Resultados, Planejamento, Produção, Promoção, Relacionamento).

Esse conjunto já vem configurado por padrão no seu escritório, mas pode ser ajustado em Configurações para refletir o fluxo real da sua operação.

O que aparece em cada card

Cada card traz o essencial para decidir o que fazer em seguida sem precisar abrir o processo:

• Nome da parte e assunto do processo
• Responsável pelo caso
• Alerta da próxima tarefa (vencida, vence hoje, ou perto do vencimento)
• Aviso de estagnação, quando o processo fica parado numa etapa por tempo além do esperado

Para que usar

Use o CRM para enxergar o funil do escritório: quantos casos estão em captação, quantos travaram em negociação e quais estão prestes a virar audiência.

Ele não substitui a tela de Processos, onde ficam todos os detalhes do caso. O CRM oferece uma visão geral para a gestão do fluxo.