Criar o registro
- Acesse Atendimentos e clique em Novo atendimento.
- Selecione o cliente. Se ele ainda não estiver cadastrado, crie primeiro o registro em Pessoas.
- Informe o assunto que identifica a demanda.
- Se disponível, selecione o tipo de atendimento e o canal de origem.
- Vincule um processo existente quando o contato já estiver relacionado a um caso.
- Registre o contexto em Observações iniciais e clique em Salvar.
Como preencher melhor
- Assunto: use uma descrição curta que ajude a reconhecer a demanda na lista.
- Tipo de atendimento: padroniza a área ou natureza da procura.
- Canal de origem: registra como o cliente chegou ao escritório.
- Processo relacionado: use quando o atendimento complementa um caso existente.
- Observações: registre fatos úteis para a continuidade, evitando dados desnecessários.
Tipos e canais de origem são administrados em Configurações. Se uma opção estiver faltando, peça a um gestor para cadastrá-la.
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