Antes de transformar
- Abra o atendimento que deseja transformar.
- Confirme que existe um cliente cadastrado e vinculado ao atendimento.
- Se o atendimento já estiver relacionado a um processo, remova esse vínculo antes de criar outro processo.
Atendimentos em andamento, concluídos ou cancelados podem ser transformados. Um atendimento já convertido não pode ser convertido novamente.
Criando o processo
- Clique em Mais ações e escolha Transformar em processo.
- Revise o cliente, o responsável e o grupo processual preenchidos automaticamente.
- Selecione o assunto processual, a fase e a etapa atual.
- Adicione outras partes, números, datas e resultado, se necessário.
- Revise a descrição. As mensagens do atendimento são copiadas para esse campo e podem ser editadas.
- Clique em Criar processo.
Depois da transformação
- O processo criado é aberto automaticamente para conferência.
- O atendimento passa para o status Convertido e exibe o atalho Ver processo.
- O atendimento original mantém suas mensagens completas para consulta.
Para preservar a rastreabilidade, um atendimento convertido e o processo criado a partir dele não podem ser excluídos.
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