Cadastrando uma nova pessoa
- Acesse Pessoas no menu lateral.
- Clique em Nova pessoa.
- Escolha o Tipo: Pessoa física ou Pessoa jurídica.
- Preencha o Nome (único campo obrigatório).
- Em Contato, informe CPF/CNPJ, Telefone e E-mail, se disponíveis.
- Em Endereço, digite o CEP primeiro — o sistema preenche automaticamente Endereço, Bairro, Cidade e Estado.
- Se o Tipo for Pessoa física, complete a seção Dados pessoais (RG, data de nascimento, estado civil, profissão, gênero, nacionalidade, nome da mãe) — sempre que fizer sentido para o seu processo.
- Selecione a Origem (como esse cliente chegou até o escritório) e use Observações para qualquer anotação livre.
- Clique em Salvar.
Se o CPF/CNPJ informado já pertencer a outra pessoa cadastrada, o sistema aponta o conflito direto no campo de documento — corrija ou verifique se a pessoa já existe antes de salvar de novo.
Editando uma pessoa existente
- Na lista de Pessoas, clique na linha da pessoa (ou no botão Editar).
- O mesmo formulário abre já preenchido.
- Altere os campos desejados e clique em Salvar.
Excluindo uma pessoa
- Abra o cadastro da pessoa e clique em Excluir pessoa.
- Confirme a exclusão na caixa de diálogo.
Excluir uma pessoa não apaga os processos ou lançamentos financeiros aos quais ela estava vinculada — apenas remove o vínculo com essa pessoa nesses registros. Se a pessoa tiver Processos vinculados, vale conferir essa lista antes de excluir.
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