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Entenda primeiro

Entendendo o cadastro de Pessoas

Em Pessoas, você cadastra clientes e partes do escritório. São as pessoas que aparecem nos processos como autor, réu ou terceiro e nos lançamentos financeiros como pagador ou recebedor. Como o cadastro é central, você registra cada pessoa uma vez e a reutiliza sempre que precisar.

🕒 2 min de leituraAtualizado em 22 de julho de 2026

Pessoa física ou jurídica

Todo cadastro começa escolhendo o Tipo: Pessoa física ou Pessoa jurídica. Essa escolha muda o formulário:

  • O campo de documento vira CPF ou CNPJ, com máscara e validação próprias.
  • A seção Dados pessoais aparece somente para Pessoa física. Nela, você pode informar RG, data de nascimento, estado civil, profissão, gênero, nacionalidade e nome da mãe.
Formulário de nova pessoa do Levius com o campo Tipo em destaque e a seção de Dados pessoais visível
Não é possível cadastrar duas pessoas com o mesmo CPF/CNPJ no escritório — o sistema bloqueia e avisa qual campo está em conflito.

O que aparece na lista de Pessoas

A tela de Pessoas traz uma tabela com:

  • Nome e Tipo (badge de Pessoa física ou jurídica)
  • Telefone — quando preenchido, funciona como link direto para o WhatsApp
  • Ações de Editar e Excluir por linha
Tabela de Pessoas do Levius com colunas Nome, Tipo, Telefone e ações de Editar e Excluir

Para localizar alguém, use a busca ("Buscar por nome, documento ou e-mail") ou os filtros: Tipo, Cidade, Estado, Origem e período de criação.

Onde a pessoa aparece depois de cadastrada

Ao abrir o cadastro de uma pessoa, a ficha mostra seus dados de identificação, contato e endereço, além de:

  • Processos vinculados — todos os processos em que essa pessoa está registrada como parte
  • Uma aba de Documentos, reunindo os anexos da própria pessoa e os anexos dos processos vinculados a ela

Por isso, vale cadastrar a pessoa antes de criar um processo ou lançamento financeiro. Depois, basta selecioná-la nos registros em que ela for necessária.

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Um cadastro só, reaproveitado em processos e lançamentos financeiros.

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Passo a passo

Como cadastrar, editar e excluir uma pessoa

O cadastro só exige o nome — os demais campos podem ser preenchidos aos poucos, conforme a informação estiver disponível.

Dicas práticas

Dicas práticas para o cadastro de Pessoas

Comece pelo CEP, combine busca e filtros para achar rápido, e use "Criar relacionado" para não perder o contexto da pessoa.