Dicas práticas para o cadastro de Pessoas

Comece pelo CEP ao preencher o endereço

Digite o CEP antes dos outros campos de endereço — o sistema busca e preenche Endereço, Bairro, Cidade e Estado automaticamente. Isso evita erro de digitação e agiliza o cadastro, principalmente quando quem está preenchendo é a própria recepção durante um atendimento.

Combine busca e filtros para achar rápido

Use a busca para localizar alguém pelo nome, documento ou e-mail.

Se houver muitos resultados, combine a busca com os filtros de Tipo, Cidade, Estado, Origem ou período de criação.

Use "Criar relacionado" para não perder o contexto da pessoa

Dentro do cadastro de uma pessoa já aberta, o botão de ações rápidas permite criar um novo Processo ou um novo Financeiro já vinculado a ela — sem precisar procurar a pessoa de novo no formulário de processo ou de lançamento financeiro.

Mantenha as Observações atualizadas

Use o campo Observações para registrar informações que não cabem nos campos estruturados, como preferência de contato, histórico relevante ou combinados informais.

Isso ajuda a próxima pessoa que consultar o cadastro a entender o contexto.

Confira os processos vinculados antes de excluir

Excluir uma pessoa não remove os processos ou lançamentos financeiros aos quais ela já estava associada — apenas desfaz o vínculo com aquela pessoa nesses registros, que continuam existindo. Se a pessoa tiver um histórico relevante em Processos vinculados, considere se faz mais sentido apenas atualizar o cadastro em vez de excluí-lo.